LA SCPI PRIMOPIERRE : 5,92%
En 2019, la performance de la SCPI Primopierre, orientée sur l’immobilier de bureaux, s’élève à 5,92% avant prélèvement libératoire, dont 1,55% correspondant aux plus-values distribuées suite à la cession d’actifs (performance de 4,50% en 2018).
Primopierre a bénéficié d’un double moteur de performance qui repose à la fois sur :
- la perception de revenus locatifs générée par la qualité de son patrimoine immobilier majoritairement francilien, loué en grande partie à de grands locataires de renom,
- le travail d’asset management effectué sur les actifs cédés arrivés à maturité et ayant généré des plus-values pour les épargnants.
Plus de 10 ans après la création de la SCPI, dans un contexte marché très compétitif et un environnement de taux bas, la bonne performance de Primopierre confirme la capacité de la Société de Gestion à capter et créer de la valeur au bénéfice des associés de la SCPI.
LA SCPI PRIMOVIE : 4,51%
Primovie, la SCPI leader(2) en immobilier de santé et d’éducation en Europe, confirme une performance de 4,51% en 2019 (4,50% en 2018).
Créée en 2012, Primovie est une SCPI d’utilité sociale qui connecte l’épargne des ménages aux besoins spécifiques de la société en investissant notamment dans des crèches, des écoles, des maisons de retraites, des cliniques, des centres de santé.
L'immobilier de santé est porté par des tendances démographiques favorables qui vont s’accentuer dans les années qui viennent. Les statistiques(3) prévoient, entre autres, un doublement de la population des plus de 65 ans d’ici 2050 en Europe, avec pour conséquence une augmentation de la demande de soins hospitaliers et des besoins accrus en matière d’hébergement pour les séniors.
LA SCPI PRIMOFAMILY : 5,57%
Dernière-née de la gamme de Primonial REIM, la SCPI Primofamily traduit les convictions de la Société de Gestion sur le résidentiel et l’hôtellerie : « l’immobilier du quotidien ». Destiné à répondre aux besoins des étudiants, des jeunes actifs, et des familles, ce concept recouvre principalement des logements résidentiels traditionnels. « Auxquels peuvent s’ajouter des résidences étudiantes, appart’hôtels, hôtels urbains. Et accessoirement des commerces de pieds d’immeuble »,.
En 2019, Primofamily a réalisé une performance de 5,57% (4% en 2018). Le taux se décompose de la manière suivante : une performance de 4,00% + 1,57% correspondant à l’augmentation de valeur de part(4).
Le patrimoine de Primofamily est principalement situé dans des territoires urbains dans lesquels les évolutions démographiques, économiques et les fondamentaux immobiliers laissent entrevoir un potentiel de création de valeur et une demande locative susceptible de maintenir une récurrence de revenus pour les épargnants.
Fin mars 2020, le patrimoine de Primofamily « pesait» plus de 98 M€. Et comprenait déjà 111 actifs. La SCPI investit non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Espagne et en Italie. Si les actifs logements sont majoritaires (65%), Primofamily est toutefois également exposée au secteur du commerce (22,2%) et à celui de l’hôtellerie (12,8%). Elle pourrait donc davantage souffrir des conséquences de la crise sanitaire que les purs produits habitation. Primonial REIM a toutefois décidé de conserver, pour le 1er trimestre 2020, un niveau d’acompte sur dividende identique (1,94 € par part) à celui versé au 1er trimestre 2019. Ceux des trimestres à venir seront ajustés en fonction des loyers effectivement perçus.
LA SCPI PATRIMMO COMMERCE : 4,60%
La SCPI murs de magasins, Patrimmo Commerce affiche une performance de 4,60% en 2019 (4,60% en 2018).
Dans un contexte de mutation de l’immobilier commercial, la SCPI a mis en oeuvre une stratégie d’investissement sélective, privilégiant les commerces de proximité bénéficiant d’une très forte commercialité. Ainsi, en 2019, Patrimmo Commerce a réalisé son premier investissement aux Pays-Bas en se portant acquéreur d’un portefeuille de commerces en pieds d’immeubles, implantés sur des rues piétonnes n°1 de ces hypercentres.
LA SCPI PATRIMMO CROISSANCE : 5%
Patrimmo Croissance investit principalement dans la nue-propriété de lots résidentiels affectés à la location dans le logement social et intermédiaire. L’usufruit est acquis par des bailleurs sociaux. Patrimmo Croissance n’a donc pas vocation à distribuer un revenu. Mais à capitaliser la performance potentielle matérialisée lors du retour à la pleine propriété des biens. Cette performance est générée par le remembrement progressif et mécanique des actifs immobiliers sous-jacents détenus en nue-propriété corrigée des éventuelles plus ou moins-values constatées lors de l'évaluation annuelle de ces actifs et réalisées lors de leur vente.
En 2019, les souscripteurs ont ainsi pu bénéficier d’une revalorisation moyenne de leurs parts de 4,81%. Le prix de souscription est en effet revalorisé tous les mois. Depuis le début de 2020, il est ainsi passé de 617,58 € (janvier) à 622,78 € (mars). Patrimmo Croissance a continué à collecter au 1er trimestre (+3 M€), pour atteindre une capitalisation qui dépasse désormais les 100 M€. La SCPI est placée à près de 70% dans Paris et la région parisienne. Au 31 mars, elle détenait 44 actifs, représentant une surface locative de près de 22 243 m².
Primonial REIM bâtit sa stratégie sur l’immobilier de conviction, dans un objectif long terme de revenus récurrents et de plus-values potentielles pour le compte de ses épargnants.
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*(1) TDVM : le Taux de Distribution sur Valeur de Marché mesure le niveau de distribution en divisant le dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par le prix de part acquéreur moyen de l’année.
*(2) ASPIM, IEIF au 30/09/19
*(3) Source : INSEE, 2018
*(4) EVP : Evolution des valeurs des parts
Les performances mentionnées dans ce document sont nettes de frais de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’investissement en parts de SCPI comporte des risques de perte en capital. Les revenus issus des loyers passés ne préjugent pas des loyers futurs.
PRIMONIAL REIM : 4 PODCASTS "LES CLÉS DE LA SCPI"
Épisode #1 : VALORISER SON CAPITAL ET PERCEVOIR UN REVENU COMPLÉMENTAIRE
ÉPISODE #2 : INVESTIR EN TEMPS DE CRISE
ÉPISODE #3 : CHOISIR UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Épisode #4 : CHOISIR UNE SCPI DE QUALITE