Nos valeurs

Ecoute

Nous souhaitons mettre avant tout en place une relation de confiance durable, permettant une compréhension intime de vos besoins, de vos projets, de votre sensibilité au risque. Nous prendrons le temps de vous écouter et de vous comprendre, sans jugement de valeur.

Simplicité

Nous avons la volonté de rendre simples et compréhensibles toutes nos propositions. Nous vous proposons de partager un état d'esprit qui valorise des rapports humains simples et conviviaux. Nous vous expliquerons ce qu'il en est et les choix possibles sans discours techniques et compliqués.

Transparence

Nous sommes dotés des agréments nous permettant, après avoir déterminé ensemble vos objectifs, d'opérer à 360° sur le champ patrimonial. Cela vous autorise une grande liberté et une grande transparence dans le choix des solutions.

Cohérence

Nous vous proposons une stratégie cohérente avec vos objectifs et nos valeurs. Nous vous inciterons à vous libérer des approches produits, à ne pas succomber aux effets de mode, à garder le cap face aux turbulences des marchés et à conserver le recul nécessaire pour préserver la cohérence globale de votre stratégie patrimoniale.

Accompagnement

Nous vous aidons à préciser vos attentes, nous synthétisons nos stratégies et préconisations par écrit, en nous engageant avec conviction à vos côtés.

Nous allons avec vous et vos conseillers (notaires, experts comptables, ...) au bout de vos projets.

Nous vous proposons un point régulier de la gestion et une mise à jour régulière de l'ensemble de votre patrimoine en réactualisant vos objectifs ;

Nous vous assistons lors de vos déclarations fiscales (impôt sur le revenu, IFI, droits de succession, ...) ;

Nous sommes à vos côtés lorsque vous vous heurtez à des situations difficiles (placement sous tutelle, chômage, expatriation, succession ...).

Quoi qu'il se passe dans votre vie, nous serons à votre écoute et vous proposerons d'y voir plus clair et de vous aider à prendre les bonnes décisions.